De 17-jarige Jules is gevlucht van Everless, het landgoed waar ze werkte. Ze wordt ervan verdacht de koningin gedood te hebben, maar dat is niet waar. Zelf weet ze uit oude verhalen dat er een strijd zal ontstaan tussen de Tovenares en de Alchemist. Jules is erachter gekomen dat zij de Alchemist is... Was het verhaal in het eerste deel nog duidelijk, in deel twee is dat nauwelijks het geval. Jules is op de vlucht geslagen en komt van de ene lastige situatie in de andere. De karakters worden nauwelijks uitgediept. Het eerste deel was origineel, doordat de inwoners van het land hun bloed moesten verkopen om het om te laten zetten in munten, waardoor een langer leven mogelijk was. In dit tweede deel, en slot van het verhaal, is de originaliteit ervanaf en belanden we in een warrig verhaal. Overeind blijft het thema de strijd tussen goed en kwaad, maar ook het gevecht om te kunnen overleven. Vanaf ca. 15 jaar.